股票大作手：上半场结束下半场共勉！

  2022年上半年结束了，时间快的让人心发慌，遗憾也罢，满足也罢，飞逝的时光再也无法追回。就最近来讲，市场确实还不错，尤其是近两个月时间A股长期处在反弹之中，颇有点“苦尽甘来”的味道。但把时间放大到整个上半年，目前的点位3398点离年初的3651点仍有数百点的差距，这在某种程度上预示着大部分投资者总体上仍处于被套的状态。如果再放大到整个市场来讲，目前区区3千多点离过去6千点的高位更是相去甚远。这种比较是一种压力，也是一种动力，希望A股要保持当前的反弹节奏，继续维持多头行情，在更高的点位上有所追求，努力让广大投资者真正感受到资产增值，感受到信心，感受到希望，这无比的重要。

  其实近期复盘都在反复说一件事，3400站不稳，始终还会多有反复；近期市场预判，基本在复盘都讲得清清楚楚。

  实际上市场的运作就是如此，在成交量放大的活跃阶段，有大涨，自然也会有对应的大跌回调；而回调后，没有利空持续作用下，资金也会运作修复、反弹行情；

  而对应的操作，在大跌之后，没有修复，那么说明一部分资金真的跑路了，高位的大概率要被闷杀，这里对应回来就是先走为上；

  若有修复，且力度不小，就仔细看看场内到底发生了什么变化，而不是着急追高打仓位。

  昨天行情如期反弹；昨天盘面感受最深的变化是：指数反包突破新高修复，情绪盘强度进一步走弱，随之的是机构盘的加强。先是早盘，长安汽车在指数高歌猛进之时也不过一度艰难翻红。而昨天尾盘京山轻机跳水跌停。这两个短线抱团的情绪核心大幅度下杀，指数却仍然大幅收涨。更加微观一些，京山轻机跌停之时，强势反包的宝馨科技也炸板大幅跳水，但早盘主攻的上机数控量能却几乎保持稳定。再往前回溯，那就是昨天早盘宝馨科技反包之时，亚玛顿在水下无人问津。

  这种情况，当然不能以产业细分盖棺定论，同为光伏产业链，可以某一个细分在某段时期内涨得高些，但不能是一个方向跳高，而另一个方向断腿。出现这样的情况，我认为，还是因为在眼下的行情下，短线资金在逐步丧失定价权。占据市场大头、成军团作战的机构，一步一步地夺回了市场的掌控。

  我们有必要从短线题材的思路转向机构定价的思路，在高景气度行业中寻找高确定性细分方向的龙头。比如说光伏，HJT电池吹得沸盈天，但八字还没一撇，不是机构会参与的把戏。反倒是行业高景气度，国内外需求提振带来的硅片需求提高，让硅片巨头的业绩预期有较高确定性，这样的逻辑比较符合机构的思路。

  从这个方面出发，我们会发现TCL中环和上机数控的强势，根本无视情绪标的的影响。一个是硅片巨头，一个是设备巨头，都是机构宝贝。遵循机构这样的审美，既能结合板块走势，找贴近5日线的机会位置低吸博弈，也可以寻找同样符合机构审美但尚未加速的个股。对此，我关注的是特变电工。同时，尽管光伏作为机构重镇，继续远航，但汽车作为主流题材却显然已经疲惫不堪。两条腿走路的行情已经断了一条，资金自然不得不寻找新的大腿。

  这里以白酒为核心的大消费在动，关注舍得酒业即可。白酒虽然同为机构宝贝，但估值、景气度割裂，作为轮动不错，作为主线欠考虑。我依然看好芯片半导体。昨天说到，芯片半导体开盘整体不差，具备启动条件，只是被晶方科技的竞价和开盘走势拖累。同样，昨天午后资金先是封板瑞芯微，随后在突破3415之时试图发动闻泰科技，作为指数的新生力量。随后就被京山轻机的跳水拖累，但我认为尚有可图。

  趋势核心，我关注的是上海贝岭和全志科技，短线强度自然是看晶方科技和闻泰科技。至于日内的弹性，只能实盘及时提示大家了。另外，江苏雷利还在车上的朋友，都是在底部跟我一起建仓走过来的，利润垫几十个点，接下来只要做好预案，一定能大肉落袋，我目送车上的各位起飞，就不再多说了。上半年大方向上看到了大基建、新能源，市场有轮回，多思考哪个方向阻力更小，水往低处流，中报业绩披露节点下，近期大消费刺激后，多看看芯片、军工等板块都出现启动信号，找补涨机会。

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